दक्षिण कोरियाई चिपमेकर SK hynix ने नैस्डैक पर अपने IPO से लगभग 26.5 अरब डॉलर जुटाए हैं। यह किसी विदेशी कंपनी का सबसे बड़ा अमेरिकी IPO है, जिसने अलीबाबा के 2014 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल AI इंफ्रा डिमांड को पूरा करने के लिए करेगी।

दक्षिण कोरियाई मेमोरी चिपमेकर एसके हाइनिक्स ने अपनी नैस्डैक लिस्टिंग में लगभग 26.5 अरब डॉलर जुटाए हैं। कंपनी ने अपनी अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADRs) की कीमत 149 डॉलर प्रति एडीआर तय की है, जो किसी विदेशी कंपनी द्वारा अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) है।

इस डील ने 2014 में अलीबाबा द्वारा अपनी न्यूयॉर्क लिस्टिंग के दौरान बनाए गए 25 अरब डॉलर के पिछले विदेशी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कोरिया हेराल्ड के अनुसार, यह अब तक की सबसे बड़ी अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट पेशकश है और अमेरिकी बाजार के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश है।

नैस्डैक पर "SKHYV" टिकर सिंबल के तहत शुक्रवार से कंडीशनल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, जबकि रेगुलर ट्रेडिंग सोमवार से शुरू होने वाली है।

डील की संरचना और प्रीमियम पर प्राइसिंग

डील स्ट्रक्चर के बारे में एक बयान में, एसके हाइनिक्स ने घोषणा की कि वह 177.9 मिलियन अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट्स की पेशकश करेगी, जिसमें प्रत्येक रिसीट सियोल में ट्रेड होने वाले एक कॉमन शेयर के दसवें हिस्से का प्रतिनिधित्व करेगी। यह सौदा कोरियाई स्टॉक मार्केट में 2.19 मिलियन वॉन (1,450 डॉलर) के क्लोजिंग प्राइस पर 2.9 प्रतिशत प्रीमियम के साथ पूरा हुआ, जो खरीदारों को आकर्षित करने के लिए बड़ी इक्विटी पेशकशों पर छूट देने की सामान्य इंडस्ट्री प्रैक्टिस के खिलाफ है।

कंपनी ने कहा कि यह अपनी तरह की पहली अमेरिकी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश थी, जिसे प्रीमियम पर प्राइस किया गया। बाजार सूत्रों ने बताया कि बुक-बिल्डिंग प्रक्रिया के दौरान कुल ऑर्डर उपलब्ध रिसीट्स की तुलना में सात गुना से भी ज्यादा थे।

AI और उत्पादन क्षमता विस्तार में होगा निवेश

एक रेगुलेटरी फाइलिंग का हवाला देते हुए, समाचार रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए कुल आय का उपयोग करने की योजना बना रही है। इस पूंजी से योंगिन सेमीकंडक्टर क्लस्टर में पहले फैब्रिकेशन प्लांट, चॉन्गजू में पीएंडटी7 एडवांस्ड पैकेजिंग प्लांट और अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट की खरीद को फंड किया जाएगा।

कंपनी ने अलग से 11.9 ट्रिलियन वॉन (8.5 अरब डॉलर) एक्सट्रीम अल्ट्रावॉयलेट लिथोग्राफी इक्विपमेंट के लिए रखे हैं, जिन्हें अगले साल के अंत तक स्थापित किया जाएगा।

ग्लोबल पहचान और शेयरधारकों के लिए रणनीति

इस लिस्टिंग का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार के पार्टिसिपेंट्स के बीच कॉर्पोरेट एक्सपोजर का विस्तार करना और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों के बीच मौजूद मूल्यांकन अंतर को कम करना है।

एसके ग्रुप के चेयरमैन चे ताए-वोन ने मार्च में कहा था कि एडीआर लिस्टिंग से कंपनी को अमेरिकी और वैश्विक शेयरधारकों के बीच ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा और इसे "एक ज्यादा ग्लोबल कंपनी" बनाने में मदद मिलेगी।

नए जारी किए गए शेयर मौजूदा बकाया शेयरों की संख्या का लगभग 2.5 प्रतिशत हैं। एसके हाइनिक्स ने कहा कि व्यापक पूंजी तक पहुंच के फायदे संभावित शेयर डाइल्यूशन से ज्यादा होंगे, और इस साल के अंत में अतिरिक्त शेयरहोल्डर-रिटर्न उपायों की उम्मीद है।

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